ST九有涨停 拟向控股股东定增募资不超3.1亿还债补流

 服务项目     |      2022-07-30 14:22

今日,ST九有(600462.SH)股价涨停,截至收盘股价报2.29元,涨幅5.05%。

7月18日晚间,ST九有披露《2022年度非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票的发行对象为北京中裕嘉泰实业有限公司,发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。中裕嘉泰为公司控股股东,本次发行前,中裕嘉泰未直接持有公司股票,天津盛鑫直接持有公司16.49%的股票。2021年5月25日,中裕嘉泰与天津盛鑫签署《股东表决权委托协议》,天津盛鑫将其持有公司无限售流通股1.02亿股的除收益权、处分权之外所享有的所有及任何股东权利委托给中裕嘉泰行使,在表决权委托期间,天津盛鑫和中裕嘉泰构成一致行动关系,公司控股股东变更为中裕嘉泰,实际控制人为李明。本次非公开发行股票构成关联交易。中裕嘉泰本次认购资金为自有资金或自筹资金。

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次非公开发行股票的发行价格为1.79元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行对象认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的,从其规定。

ST九有非公开发行股票数量不超过1.75亿股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票最终数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。本次非公开发行股票募集资金总额不超过3.13亿元,在扣除发行费用后,全部用于偿还债务和补充流动资金。

按照本次非公开发行股份数量上限1.75亿股测算,本次发行完成后,中裕嘉泰将持有公司22.09%的股份以及12.84%的表决权,累计拥有公司34.94%的表决权,中裕嘉泰仍为公司控股股东,李明仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

截至2022年6月30日,公司担保债务本金合计1.53亿元,利息合计4633.06万元,本息共计1.99亿元。截至2022年3月31日,公司货币资金余额430.85万元,2022年一季度经营活动现金流量净额为-1502.27万元,公司营运资金紧张。

公司称,通过本次非公开发行,可以偿还公司债务及缓解营运资金需求。2018 年以来,公司因控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司银行贷款逾期被部分债权银行起诉,而承担较大的担保债务,公司因对润泰供应链银行贷款提供连带担保责任而承担较大的担保债务,急需通过募集资金偿还相关债务,以缓解公司偿债压力。此外,可以优化资本结构,提高公司抗风险能力。截至2022年3月31日,公司资产负债率(合并口径)达到88.87%,通过本次非公开发行,可增加公司流动资金供给,降低资产负债率,增强资本结构的稳定性,改善财务状况,提升公司的持续经营能力与抗风险能力。通过本次非公开发行还可以稳定公司控制权,提升市场信心。截至预案公告日,公司控股股东中裕嘉泰通过表决权委托的方式控制公司16.49%的表决权,未持有公司股票。中裕嘉泰认购公司本次非公开发行的股票,一方面可以提升其对公司的持股比例,增强其控股股东地位;另一方面也可以向公司注入资金,支持上市公司发展,彰显控股股东对公司发展前景的坚定信心,有利于维护证券市场稳定,保护全体股东利益,树立公司良好的市场形象。